巨目 mu[标价 外资看法分歧〖qi〗

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外资对被动元件产业看法分歧,上周高盛、大摩分别出具最新报告,大摩调降2022年MLCC成长幅度,虽预估国巨今、明二年EPS挑战48元,但下修国巨目标价至450元。

高盛则聚焦国巨合并基美之后的转型效益,坚定维持900元的目标价,价位是大摩二倍,巨大的价差令市场乍舌!

国巨将于27日召开法说会,公布第三季财报,外资券商虽然在2022年的景气看法大相迳庭,然而大摩预估国巨今、明二年EPS都将挑战48元,高盛对国巨今、明年的获利预估值46.5元、55.8元,似乎在平均一季赚逾一个股本的趋势上略有共识。

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高盛认为,2022年MLCC的供需状况可能优于预期,与2021年相较,2022年的汽车电子成长动能将有所改善,因需求在很大程度上受汽车晶片短缺影响。

此外,Chromebook需求虽然疲软,但是高阶PC、商用PC的需求可能更具弹性。

随着汽车的订单恢复,国巨在汽车、电动车市场的能见度可望持续拉高,而国巨与鸿海集团的合作,也将因鸿海集团在电动车的营运目标,而有中长期需求;在商用需求上,高盛证券认为,2022年上半年重返办公室上班将带动IT、PC升级需求。

至于大摩则下修2022年MLCC成长幅度,从8.9%下修至2%,且该券商报告认为,车用电子的出货高于实际需求,除了调降国巨的目标价至450元之外,车电主力厂商村田、太阳诱电等目标价也遭大摩下修。

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     发布于 2021-10-29 00:00:56  回复
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    太温柔的文了

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